Компания Alltech представила результаты ежегодного исследования
Компания Alltech (Лексингтон, штат Кентукки, США) представила обзор «Перспективы развития агропродовольственного сектора — 2023» (Alltech Agri-Food Outlook 2023), содержащий результаты глобального исследования (данные, характеризующие уровень производства кормов для сельскохозяйственных и домашних животных).
Основные результаты исследования
Несмотря на существующие серьезные макроэкономические проблемы, затронувшие всю цепочку поставок, в 2022 г. мировой объем производства кормов сократился незначительно — менее чем на полпроцента (0,42%) по сравнению с аналогичным показателем 2021 г. и составил 1,266 млрд т. Такое ежегодное исследование кормов (уже 12‑е по счету) отражает данные, полученные из 142 стран и более чем с 28 тыс. комбикормовых заводов.
Основной удар пришелся на страны Европы. Причины — сложная эпидемиологическая и геополитическая ситуация, а также неблагоприятные погодные условия. Пандемия коронавируса отрицательно повлияла на агропродовольственный сектор и вызвала определенные сбои в цепочке поставок, что, в свою очередь, ускорило процесс использования новых технологий и внедрения инновационных решений в сфере экологической устойчивости.
По объему производства кормов в 2022 г. в топ-10 вошли Китай (260,739 млн т), США (240,403 млн т), Бразилия (81,948 млн т), Индия (43,360 млн т), Мексика (40,138 млн т), Россия (34,147 млн т), Испания (31,234 млн т), Вьетнам (26,720 млн т), Аргентина (25,736 млн т) и Германия (24,396 млн т). В структуре мирового производства кормов доля кормов, произведенных в этих странах, составляет 64%. На Китай, США, Бразилию и Индию приходится половина потребляемых в мире кормов.
В 2022 г. значительно увеличилось производство кормов во Вьетнаме: государство уверенно вошло в десятку лидеров, опередив Аргентину и Германию и вытеснив из списка Турцию (в этой стране объем производства кормов значительно уменьшился). Россия оставила позади Испанию, где было зафиксировано существенное снижение уровня производства кормов.
Рост уровня производства кормов зарегистрирован в ряде регионов, в том числе в Латинской Америке (на 1,6%), Северной Америке (на 0,88%) и Океании (на 0,32%). В то же время в Европе, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе объем производства кормов сократился соответственно на 4,67; 3,86 и 0,51%.
В глобальных масштабах увеличение тоннажа кормов было зафиксировано в таких секторах, как аквакультура, мясное и яичное птицеводство, а также сектор кормов для домашних животных. Производство кормов для свиней, крупного рогатого скота мясного и молочного направлений продуктивности снизилось.
Крупнейшим мировым производителем кормов остается Китай. За ним следуют США и Бразилия.
Объем производства кормов для животных разных видов
Сектор кормов для птицы. Отмечен рост тоннажа кормов как для кур-несушек, так и для бройлеров. Во многих регионах, в частности в Азии, Европе и Африке, производители кормов для несушек столкнулись с трудностями, вызванными эпизоотиями (грипп птиц и другие заболевания) и высокой стоимостью сырья. С другой стороны, рост объема производства кормов для птицы ускорился из‑за более серьезных проблем, возникавших в других сегментах. Все это привело к повышению спроса на яйцо. В итоге объем производства кормов для несушек повысился на 0,31%.
Производство кормов для бройлеров выросло на 1,27%. На фоне общего роста тоннажа в отдельных странах показатели существенно различались. Наибольшее количество кормов для бройлеров было получено главным образом на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Латинской Америке.
Сектор кормов для свиней. В 2022 г. уровень глобального производства кормов для свиней снизился почти на 3%. Во многих странах производство свинины сократилось из‑за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) и высокой стоимости кормов. Однако во Вьетнаме, в Китае, ЮАР, Бразилии и Мексике объем производства кормов для свиней значительно увеличился, поскольку в этих странах сложились более благоприятные рыночные условия.
Сектор кормов для молочного скота. В 2022 г. в этом секторе тоннаж кормов уменьшился на 1,32% вследствие высокой стоимости сырья и низких цен на молоко. В некоторых странах фермеры были вынуждены сократить поголовье скота и (или) сделать ставку на свои корма. Приготовленные на промышленных предприятиях корма закупали фермеры Ирландии, где была зарегистрирована засуха, и Новой Зеландии, где цены на молоко оказались относительно высокими.
Сектор кормов для мясного скота. Уровень глобального производства кормов для мясного скота уменьшился незначительно (на 0,34%). В 2022 г. в Европе сохранялась тенденция к снижению этого показателя, в то время как почти во всех других регионах наблюдался его рост. В Австралии общий тоннаж кормов уменьшился не из‑за изменения спроса на говядину, а из‑за обилия зеленых травяных кормов.
Сектор кормов для аквакультуры. Рост мирового производства кормов для водных организмов (рыбы, ракообразные, моллюски) составил 2,7%. В пятерку лидеров по производству кормов для аквакультуры вошли Китай, Вьетнам, Индия, Норвегия и Индонезия. Значительное повышение уровня производства зафиксировано в Китае, Бразилии, Эквадоре, на Филиппинах и в США. В странах Евросоюза производство кормов для аквакультуры — один из немногих сегментов, где зарегистрирована положительная динамика.
Сектор кормов для домашних животных. В 2022 г. самыми быстрыми темпами росло производство кормов для домашних животных. Прирост составил 7,25%. Это во многом связано с увеличением их числа в период пандемии коронавируса. Северная Америка и Европа сохраняют ведущие позиции в производстве кормов для домашних животных.
Объем производства кормов по регионам
В Северной Америке прирост составил 0,88% (2,272 млн т), причем США остаются вторым крупнейшим в мире производителем кормов после Китая. Увеличение тоннажа было отмечено в сегментах производства кормов для бройлеров, мясного скота и домашних животных.
В Латинской Америке объем выпущенного корма увеличился на 1,6% (на 3,066 млн т). Бразилия стала лидером по производству кормов в этом регионе и заняла третье место в мировом рейтинге. Наибольший рост зафиксирован в Мексике, Бразилии и Чили.
В Европе уровень производства кормов снизился на рекордные 4,67% (на 12,882 млн т). Это было вызвано обострением геополитической ситуации и вспышками АЧС и гриппа птиц.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе производство кормов осталось на прежнем уровне, поскольку уменьшение объемов производства кормов в Китае, Пакистане, Таиланде и Малайзии было компенсировано ростом производства кормов во Вьетнаме, на Филиппинах, в Монголии и Южной Корее. Азиатско-Тихоокеанский регион включает в себя страны, входящие в топ-10 производителей кормов, в том числе Китай, Индию и Вьетнам.
В Африке тоннаж кормов снизился на 3,86% (на 1,718 млн т) в основном из‑за сокращения производства в Египте, Марокко, Кении и Нигерии. С другой стороны, в ЮАР объемы производства кормов увеличились более чем на 2%. О повышении тоннажа кормов в 2022 г. сообщила и Намибия.
На Ближнем Востоке рост производства кормов был впечатляющим — 24,7% (6,301 млн т) по сравнению с аналогичным показателем 2021 г. Возможно, это обусловлено более точным анализом и своевременным предоставлением данных, но все же основная причина заключается в том, что правительство Саудовской Аравии приняло меры, способствовавшие увеличению производства мяса птицы в рамках программы «Видение-2030» (Vision 2030).
Океания сохранила свои позиции с учетом незначительного сокращения производства кормов в Австралии. Однако их недостаток компенсировали за счет несущественного роста производства кормов в Новой Зеландии.
Компания Alltech сотрудничает с комбикормовыми предприятиями и правительственными организациями во всем мире. Это позволяет получать и анализировать данные в рамках ежегодного глобального исследования. Сбором показателей, характеризующих уровень производства комбикормов, а также информации об их стоимости занимается глобальная команда Alltech по продажам при содействии ассоциаций местных производителей кормов.
Все данные были получены в четвертом квартале 2022 г. Показатели носят оценочный характер и предназначены для информирования ключевых игроков отрасли.
Более подробные данные из обзора «Перспективы развития агропродовольственного сектора — 2023» и интерактивная глобальная карта представлены на сайте: alltech.com/agri-food-outlook.
