Рынок говядины: от роста производства — к экспорту

Beef market: from increase in production — to export
V. Kravchenko
Сентябрь 2022 • Актуально
Скачать статью в PDF
Эксперт ФГБУ «Центр Агроаналитики» Владимир Кравченко пишет о ситуации на рынке говядины в России и в мире, динамике производства, импорта и экспорта.
Ключевые слова: производство говядины в России и в мире, мясное скотоводство России, мировой экспорт говядины, мировой импорт говядины, мировой рынок говядины

 

Владимир КРАВЧЕНКО, руководитель направления животноводства
ФГБУ «Центр Агроаналитики»

 

В 2021 г. самообеспеченность России говядиной впервые за десять лет достигла 83,1%. Положительную динамику производства фиксировали с 2017 г. Одновременно возрастает экспорт и расширяется география поставок этого вида мяса. Для более эффективного импортозамещения необходимо реорганизовать работу в специализированном мясном скотоводстве и увеличить долю продукции подотрасли в общероссийском объеме производства говядины.

По данным Министерства сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture — USDA) и Росстата, доля российской продукции в общемировом объеме производства мяса основных видов (мясо птицы, свинина, говядина и баранина) в 2021 г. составила 4,2% (табл. 1). С каждым годом эта цифра увеличивается. По прогнозу, в 2022 г. она может повыситься до 4,22%.

Таблица 1. Общемировое производство мяса основных видов, тыс. т

В 2021 г. в России произвели 11,35 млн т мяса в убойной массе (табл. 2), а в текущем году его объем может превысить 11,5 млн т. Объем произведенной говядины в убойной массе в 2021 г. составил 1,67 млн т, что выше уровня 2020 г. на 40 тыс. т. В 2022 г. объем может увеличиться до 1,7 млн т.

Таблица 2. Производство мяса в России, тыс. т

Производство говядины в сельскохозяйственных организациях относительно стабильно, в первые три месяца 2022 г. был зафиксирован прирост по отношению к уровню за аналогичные периоды 2020–2021 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика производства говядины (в живой массе) в сельхозорганизациях, тыс. т. Источник: Росстат.

В 2021 г. уровень самообеспеченности российского рынка говядиной достиг 83,1%. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие. В 2022 г. рост может продолжиться.

В то же время среднедушевое потребление говядины в России к 2022 г. снизилось с 18 кг (2010 г.) до 14 кг в год (табл. 3) и, по предварительному прогнозу, останется на таком уровне в ближайшие годы. Связано это с изменением структуры потребления мяса основных видов из‑за существенного роста производства свинины и мяса птицы.

Таблица 3. Среднедушевое потребление говядины в России, кг в год

В общем объеме производства говядины на продукцию, полученную от скота мясных пород, приходится порядка 30%. Остальной объем получают на молочных фермах. Необходимо сокращать столь существенный разрыв. Пока эффективность мясного скотоводства невысока. Причина — в большом количестве мелких хозяйств (где содержат от 100 голов скота) с недостаточно развитой генетической базой и имеющих разные оборотные средства. Себестоимость производства в таких хозяйствах слишком высока. Для активного импортозамещения и повышения конкурентоспособности российской продукции необходима более эффективная организация работы в подотрасли мясного скотоводства. Благодаря предпринятым в последние годы усилиям доля мяса, полученного на сельхозпредприятиях, в общем производстве говядины к 2021 г. выросла с 32% (2011 г.) до 38,4%.

Импорт говядины и субпродуктов в Россию с 2015 г. неуклонно снижается. К 2021 г. он сократился на 36% в натуральном выражении (до 287 тыс. т), в стоимостном — на 26% (табл. 4). Но это все еще достаточно высокий уровень. В 2022 г. импорт говядины и субпродуктов при сохранении текущей динамики может оказаться ниже 220 тыс. т. За первые пять месяцев года Россия импортировала 91 тыс. т продукции (в том числе из государств ЕАЭС), основные поставщики — Беларусь и страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Парагвай).

Таблица 4. Импорт говядины и субпродуктов в Россию

Общемировое производство мяса, в отличие от российского, с 2019 г. существенно уменьшалось. За 2019–2020 гг. оно снизилось примерно на 10 млн т. Причиной стала вспышка АЧС в Юго-Восточной Азии, повлекшая за собой значительное сокращение поголовья свиней, особенно в Китае. На уровень производства повлияли также последствия пандемии COVID-19 (трудности с экспортными поставками, изменение потребления в связи с ограничениями в работе предприятий сферы HoReCa и сокращением туристических потоков). Западные аналитики прогнозировали, что производство свинины в Китае восстановится не ранее 2027 г.

Главным мировым производителем мяса (табл. 5) по‑прежнему остается Китай, где объем этой продукции в 2021 г. составил более 69 млн т, или свыше 25% от общемирового объема. В течение 2019–2021 гг. в Китае существенно выросло производство мяса птицы и говядины как главных продуктов — субститутов свинины, что было важно для восполнения недостатка животного белка на внутреннем рынке. Восстановление основного стада свиней в Китае вопреки всем прогнозам заняло намного меньше времени. Уже в 2021 г. в стране достигли необходимого уровня производства свинины, который теперь будет варьировать в диапазоне 50–55 млн т в год. При этом китайские эксперты считают, что показатели уже никогда не вернутся к уровню 2018 г. Таким образом, в структуре потребления увеличится доля говядины и мяса птицы.

Таблица 5. Структура производства мяса в Китае, тыс. т

В 2019 г. Китай импортировал более 3,1 млн т говядины (в 2018 г. — 1,4 млн т). Для наращивания поставок в страны Юго-Восточной Азии существенно увеличивают производство крупнейшие страны-экспортеры. Мировой экспорт говядины в 2021 г. превысил 11,4 млн т (табл. 6), а главным экспортером оставалась Бразилия (2,3 млн т). Общемировой экспорт говядины в 2022 г. может вырасти до 11,76 млн т.

Таблица 6. Крупнейшие мировые экспортеры говядины, млн т

Стоит добавить, что Бразилия развивала свое животноводство не один десяток лет, вкладывая значительные средства в отрасль. Это позволило ей стать лидером по экспорту говядины в мире.

В 2021 г. Россия экспортировала 36,9 тыс. т говядины и субпродуктов (табл. 7), а в первые пять месяцев 2022 г. (данные по странам ЕАЭС — за четыре месяца) экспорт составил почти 16 тыс. т в натуральном выражении, или 104,1 млн долл. в стоимостном. Рост поставок отечественной говядины на внешние рынки связан прежде всего с получением доступа на рынок Китая в начале 2020 г., а также с расширением географии экспорта (рис. 2).

Таблица 7. Крупнейшие страны — импортеры говядины и субпродуктов из России

Рис. 2. Структура экспорта российской говядины в 2021 г.

Больше половины объема говядины и субпродуктов из России в 2021 г. было поставлено в Китай. В 2022 г. начался экспорт в Марокко. В текущем году география поставок существенно расширяется.

С открытием новых рынков для экспорта говядины из России растет и номенклатура реализуемой продукции. Первое место по объему экспорта в натуральном выражении заняли обваленные и необваленные мороженые отруба крупного рогатого скота (табл. 8).

Таблица 8. Экспорт говядины и субпродуктов из России

По предварительной оценке, экспорт говядины из РФ в текущем году превысит 40 тыс. т, а с учетом растущего спроса на российскую продукцию в Китае показатель может оказаться еще выше.

Безусловно, рынки Вьетнама, Ганы, Гонконга, Марокко, Саудовской Аравии и других стран дальнего зарубежья, а также государств ЕАЭС в ближайшие годы будут не менее перспективными.

 

ИД «Животноводство»
animal@zzr.ru
Москва, Хорошевское шоссе, 32 А, оф. 8
+7 901 578-71-29
8 800 551-73-54
Современные рационы для крупного рогатого скота в основном не обходятся без включения в них премиксов витаминно-минеральных (ПВМ) различного характера.
Читать статью
О повышении продуктивности скота, глубокой переработке молока, увеличении производства яйца и мяса рассказывает в интервью заместитель министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Владимир Кравченко.
Читать статью
Чтобы принимать правильные решения по подбору быков, компания «Симекс-Раша» предлагает селекционерам наряду с информационно-аналитической системой «СЕЛЭКС» использовать программу Оptimate и опираться на полученные с ее помощью данные.
Читать статью

Другие статьи

А. Белов
Рынок молока: выстоим вместе!
О ситуации в молочной отрасли рассказывает известный эксперт молочного рынка генеральный директор Союзмолоко Артем Белов.
Состояние и перспективы развития рынка свинины в ЕАЭС
Перед государствами — членами ЕАЭС стоит задача обеспечить эффективную производственную цепочку, создать конкурентоспособные производства отечественных аналогов импортных ресурсов, активизировать племенную работу.
За пределами стереотипов
На пресс-подходе в рамках выставки «АГРОС-2023» в Москве на вопросы журналистов ответили генеральный директор ГК МЕГАМИКС Василий Фризен и генеральный директор ООО «МегаМикс Центр» Арсений Власов.
Новые тренды — новые возможности
В Москве состоялся саммит «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции», организованный компанией «Асти Групп».
«Почвенники» и «западники» российского АПК
Авторы анализируют тенденции на российском рынке АПК на основе данных рейтинга 50 крупнейших сельскохозяйственных компаний.
Мясной сектор: расклад сил в России и в мире
В последние годы Россия вошла в число ведущих мировых производителей мяса. Эксперт ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России Ю. Цындрина пишет об актуальных трендах в развитии производства и экспорта мясной продукции в России и в мире.
Производство комбикормов: точки стабильности
В Международной промышленной академии в Москве прошла XVII Международная конференция «Производство комбикормов для эффективного животноводства и птицеводства. Комбикорма-2023», где обсудили ситуацию на рынке и перспективы развития российской комбикормовой промышленности.
Время больших возможностей для свиноводов России
Об итогах отрасли в 2020 г. и о перспективах развития отечественного свиноводства на ближайшие несколько лет рассказывает директор Национального союза свиноводов Ю. Ковалёв.
Наращиваем производство мяса и яйца
Академик РАН, научный руководитель ФНЦ «ВНИТИП», президент Росптицесоюза и Российского отделения ВНАП профессор Владимир Фисинин презентовал свою новую книгу «Всемирная научная ассоциация по птицеводству. Участие ученых СССР и России в ее деятельности».
Птицеводство России: курс на экспорт в Китай
Анализ современных тенденций в отечественном и мировом птицеводстве показывает, что первоочередной задачей российских предприятий сегодня должно стать дальнейшее освоение зарубежных рынков, прежде всего Китая.
Перспективы отечественного рынка АПК
Выставочная компания «Асти Групп» при поддержке ТАСС провела круглый стол, посвященный вызовам, стоящим перед российским АПК.
Расширяем научные горизонты и повышаем интеллектуальный потенциал
В 2020 г. Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ВНИТИП) отметил 90-летие.
Производство свинины в России растет год от года
О динамике производства и потребления, экспорта и импорта продукции свиноводства в России и за рубежом, а также о прогнозах развития отрасли на ближайшее будущее читайте в статье эксперта ФГБУ «Центр Агроаналитики» В. Кравченко.
Объемы мяса птицы в стране растут
О ситуации на российском и мировом рынках мяса птицы и других видов мяса, наиболее важных задачах и ближайших перспективах их производства, экспорте и импорте пишет эксперт ФГБУ «Центр Агроаналитики» Владимир Кравченко.
Производство мяса в России: динамика положительная
В статье приведены данные анализа по производству мяса всех видов в России и мире и отмечены основные тенденции в развитии экспорта и импорта говядины.