Россельхозбанк: в 2021 году внутреннее потребление свинины продолжит расти, но драйвером отрасли станет экспорт

Новости отрасли

К началу 2021 года Россия превратилась из одного из крупнейших импортёров в одного из крупных экспортеров свинины, а уровень ее потребления достиг пика за 30 лет. Полностью реализованный потенциал импортозамещения и удовлетворённый внутренний спрос заставляет производителей искать рентабельность на внешних рынках: в 2020 году по сравнению с 2019 годом экспорт свинины и субпродуктов1 вырос на 86% до 192,6 тыс. тонн. При благоприятной эпизоотической ситуации экспорт свинины по итогам 2021 года установит новый рекорд – 250 тыс. тонн, прогнозирует Россельхозбанк в квартальном отчете о состоянии рынка мяса в России.

В 2020 году производство свинины на убой в живом весе достигло 5,5 млн тонн, увеличившись за год на 8,9%. Основной прирост приходится на промышленный сектор, доля которого в 2020 году составила более 88%.

«Ударные темпы развития свиноводства привели к полному импортозамещению. Более того, установленный Доктриной продовольственной безопасности целевой показатель по самообеспеченности мясом – 85% – в сегменте свинины не просто достигнут, а доведён до уровня 110%. Это значит, что производство превышает внутренний спрос. Поэтому главная задача, стоящая перед свиноводческой отраслью в ближайшие годы заключается в сохранении и повышении рентабельности в условиях перенасыщения рынка. Сейчас рынок свинины в России – это, в первую очередь, рынок конкуренции за покупателя», – комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Ответами на перенасыщенность рынка свинины и конкуренцию, по данным аналитиков РСХБ, стали снижение импорта и рост экспорта.

Импорт. В 2020 году импорт сократился в 10 раз – до 8,3 тыс. тонн в натуральном выражении против 91 тыс. тонн годом ранее. Таким образом, если в 2010 году доля импортной свинины на российском рынке составляла 33% (1 127 тыс. тонн), то в 2020 году этот показатель снизился практически до нуля (0,3%).

«Факторами снижения импорта стали введение плоской 25%-ной пошлины, изменение валютного курса рубля, а также высокие цены на мировых рынках, вызванные африканской чумой свиней в Азии», – объясняет Андрей Дальнов.

Потребление. В 2020 году потребление свинины выросло на 4% по отношению к 2019 году и достигло 4,08 млн тонн. Сейчас потребление свинины в расчёте на одного человека составляет 27 кг в год, это наивысший результат в истории современной России. При общем годовом объеме потребления мяса 76,5 кг доля свинины составляет 36% и уступает только традиционному лидеру – мясу птицы (34 кг, 44%).

Экспорт. По итогам 2020 года Россия экспортировала 192,6 тыс. тонн свинины.

«По отношению к 2019 году наблюдается существенное увеличение экспортных поставок – на 85%. Такой рывок стал следствием открытия рынка Вьетнама в конце 2019 года, на который пришлось более 30% экспортного объема в натуральном выражении за год», – отмечает Андрей Дальнов.

Среди других стран-импортеров российской свинины – Гонконг (24,5% в натуральном выражении), Украина (20%), Беларусь (11,5%). Экспорт в эти страны также показал кратный рост. Один из любимых продуктов российского свиноводства за границей – грудинка, на нее приходится 26% поставок.

В целом доля свинины в экспорте российского мяса и субпродуктов в 2020 году достигла 37% и составила $ 325,8 млн в стоимостном выражении.

2021 год: точки роста

«В 2021 году потребление свинины вырастет примерно на 3% относительно 2020 года. Внутреннее потребление перестанет быть таким эффективным драйвером отрасли, каким оно было 5-10 лет назад. Превращение России из одного из крупнейших импортёров свинины в одного из крупных экспортёров этого вида мяса делает экспорт самой перспективной точкой роста. Мы прогнозируем, что по итогам 2021 года экспорт свинины из России вырастет на 25% относительно 2020 года и установит новый рекорд, достигнув 250 тыс. тонн», – рассказывает руководитель Центра отраслевой экспертизы.

Для российских производителей наиболее перспективными с точки зрения логистики и спроса выглядят рынки Юго-Восточной и Восточной Азии, на которые приходится порядка 30 – 40% мировых поставок свинины. Отдельную роль Центр отраслевой экспертизы отводит Китаю. На эту страну приходится около 20 – 25% всех мировых поставок свинины. В случае открытия Китая для поставок отечественной свинины экспорт в 2021 г. может вырасти на 50% и более и превысить 300 тыс. тонн.

«Африканская чума сильно подорвала популяцию свиней в Китае, на что Пекин в целях сокращения дефицита ответил увеличением импорта. Поголовье восстанавливается, строится ряд масштабных, многоэтажных ферм, однако, на фоне сообщений о новой волне АЧС, которая уничтожила примерно четверть поголовья на севере страны, в ближайшие годы повышенный спрос на импортную свинину в Китае будет сохраняться. Поэтому перспективы поставок в Китай для российских производителей в наивысшей степени привлекательны», – считает Андрей Дальнов.

Помимо экспорта, дополнительными факторами сохранения и повышения маржинальности Центр отраслевой экспертизы считает концентрацию производства в крупных холдингах, работающих по принципу «от поля до прилавка», повышение производительности свиноматок за счет роста среднего веса товарных свиней и реализации селекционно-генетических технологий.

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы, в 2021 году рентабельность отрасли вырастет с 15% до 18%, во многом благодаря всплеску оптовых цен в начале года.

Благодаря введению в строй инвестиционных проектов и дозагрузки работающих мощностей, как подсчитал Центр, производство свинины увеличится на 170 тыс. тонн и достигнет нового пика – 4,44 млн. тонн (+ 4% к уровню 2020 года).

Источник: www.rshb.ru

Другие новости

Минсельхоз определил индикаторы риска в сфере ветеринарии
С 1 июля вступит в силу приказ Минсельхоза об индикаторах риска нарушения, используемых при федеральном государственном ветеринарном контроле. Такие показатели должны применяться при принятии решения и выборе вида контрольного мероприятия.
Диоксид титана больше не считается безопасной кормовой добавкой
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) пришло к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным при использовании в качестве добавки в корма для животных.
Вологодские производители предупредили о возможном росте цен на говядину и телятину
Агропромышленники рассчитывают на получение субсидий для сохранения производства и поддержания цен на продукцию.
Нижегородская область нарастила производство мяса
По итогам пяти месяцев 2021 года сельхозорганизациями и фермерскими хозяйствами Нижегородской области произведено 63,9 тыс. тонн мяса, что на 6,6 тыс. тонн или на 11,6% больше соответствующего периода 2020 года.
В Ивановскую область из Венгрии завезли 100 голов крупного рогатого скота
«Племенной завод имени Дзержинского» закупил 100 голов нетелей голштинской породы для нового животноводческого комплекса в селе Осановец Гаврилово-Посадского района.
Онлайн конференция «Экспорт продукции АПК: аналитика, инструменты, практики»
23 июня 2021 года в 11:00 Федеральный центр «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом России и АО «Россельхозбанк» проведут онлайн-конференцию «Экспорт продукции АПК: аналитика, инструменты, практики».
В Подмосковье прошла выставка племенных сельскохозяйственных животных «Звезды Подмосковья — 2021»
11 июня в дер. Орлово Ленинского городского округа Московской области прошла 24-я выставка племенных сельскохозяйственных животных «Звезды Подмосковья — 2021». В рамках выставки состоялись смотр-конкурсы племенных животных в номинациях: «Лучшая корова Подмосковья по молочной продуктивности», «Лучшая корова выставки «Звезды Подмосковья – 2021», «Лучший ветеринарный врач Подмосковья», «Лучший селекционер Подмосковья», «Лучший бригадир Подмосковья» и «Лучшая подготовка и демонстрация животных».
Московская область вышла на первое место по экспорту мяса
Московская область поднялась на первое место в российском рейтинге крупнейших экспортёров мяса и субпродуктов, продав мясной продукции на 46,5 млн долларов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
Китай выкупил годовой объем производимых в Крыму куриных субпродуктов
Китай выкупил годовой объем производимых в Крыму куриных субпродуктов: лап, шей и голов. Об этом сообщила врио директора Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.
Выставка Агроферма переносится на 2022 год
Международная сельскохозяйственная выставка «Агроферма» — одно из важнейших отраслевых событий, проходящих на ВДНХ с 2007 года. Мы с особым вниманием относимся к вопросам организации и проведения этого мероприятия в интересах всего отраслевого сообщества.
«Дамате» начала экспорт продукции в Узбекистан
Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, начала экспорт продукции из мяса индейки в Узбекистан на ежемесячной основе. Компания уже отправила 18,5 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов под собственным экспортным брендом Salima. Согласно предварительной оценке компания отправит в республику более 1,5 тысячи тонн продукции общей стоимостью более 220 млн рублей.
Россельхознадзор обратился к компетентным ведомствам Великобритании и Канады с просьбой приостановить с 17 июня поставки в Россию кормов и кормовых добавок из этих стран
Россельхознадзор с 17 июня 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию кормов и кормовых добавок с британского предприятия Equine America UK Ltd Unit 7 & 8 Lawson Hunt Business Park Horsham West Sussex RH12 3JR и канадской компании Pancosma Canada Inc.
Цены на треонин, лизин и витамин Е возобновили рост
В ЕС продолжает расти цена на метионин. На этой неделе она достигла почти 3 евро/кг. В России цена на эту аминокислоту немного снизилась (– 1,9%) и составила 3,6 евро/кг, а в Китае осталась на уровне прошлой недели – 2,40-2,50 евро/кг. При этом участники рынка стали обращать больше внимания на бетаин, который может частично заместить дорожающий метионин в кормах.
Впервые партия свинины экспортирована с территории Томской области в Гонконг
В начале июня сотрудниками Управления Россельхознадзора по Томской области проконтролирована партия свинины общим весом 27 тонн, предназначенная для экспорта в Гонконг.
На Сахалине стали производить больше мяса и мясной продукции
По оценке Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, за истекший период года предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено продукции собственного производства на сумму более 3,3 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года.